Lead Board

En översikt av Lead Board: hur marknadsföringskvalificerade leads visas och hur sälj arbetar dem nedåt i tratten.

Lead Board är där kontakter som marknad kvalificerat som leads levereras till ditt sales-team.

Syftet med boarden är att låta sälj utvärdera leads och flytta dem nedåt i tratten mot en försäljning.

Lead Board

Processen

Ett färskt lead landar i MQL-stadiet. Ditt jobb är att validera MQL och flytta dem nedåt i tratten. Om ett lead är intressant, flytta det till nästa stadium. Om det diskvalificeras vid någon punkt, flytta det till "Lost / No opportunity" – det ger också viktig feedback till ditt marknadsteam.

Funktionerna

Flera funktioner hjälper dig att arbeta med säljprocessen.

Filtrering

För att begränsa leads på din board, använd dessa filter:

• Leadströmmar. Som standard visar boarden alla leads oavsett källa. Klicka på en specifik leadström för att bara visa leads från den leadströmmen.
• Datumintervall. Visa endast leads som genererats inom ett specifikt datumintervall. Om du inte hittar det du söker, utöka datumintervallet.
• Filter. Ovanför stadierna kan du filtrera för att visa alla leads, bara leads som är tilldelade dig, eller dolda leads.
• Kontaktkategori. Visa leads från alla kategorier eller bara en, som prospekt, kunder eller övriga.
• Sök. Sök på e-post, namn eller företag för att hitta ett specifikt lead.

Kontaktkortet

Kontaktkort med lead-fliken öppen

Klicka på ett lead på boarden för att öppna kontaktkortet. Den första fliken är lead-fliken, som visar allt som är relevant för att hantera leadet.

Härifrån kan du:

• Se vilka leadströmmar kontakten matchat och beskrivningen.
• Ändra leadets kategori till prospekt, kund eller övrig.
• Ändra lead-stadium.
• Tilldela leadet till dig själv eller någon annan.
• Dölja leadet från boarden.

Du har också direktlänkar till kontaktens e-post och företagswebbplats.

De andra flikarna på kontaktkortet låter dig:

• Granska hela engagemangstimelinen.
• Redigera kontaktinformationen.
• Skriva anteckningar.

Det finns också en länk till företagskortet.

Företagskortet

Från Lead Board eller kontaktkortet, öppna företagskortet för att se en sammanfattning av företaget. Företaget identifieras av domänen i leadets e-postadress.

Företagskort