Installera Dynamics Contact Panel
Lägg till eMarketeer Contact Card i ett Contact- eller Lead-formulär i Microsoft Dynamics 365 så att kontaktdata visas direkt inne i posten.
Contact Card är en inbäddad panel som matchar poster via e-post. Den slår upp Dynamics-postens primära e-post i eMarketeer och visar motsvarande kontaktinformation utan att du behöver lämna Dynamics.
Förutsättningar
Innan du börjar:
Ditt eMarketeer-konto måste vara anslutet till Dynamics 365. Om du inte har anslutit ännu, följ installationsguiden för Dynamics 365.
Webbresursen Contact Card skapas automatiskt i din Dynamics-miljö när du ansluter. Ingen manuell installation behövs.
Du behöver rollen System Administrator eller System Customizer i Dynamics 365 för att lägga till webbresursen i formulär.
Lägga till Contact Card i ett Contact-formulär
Dessa steg använder den moderna formulärdesignern i Power Apps.
Logga in på Power Apps och kontrollera att du är i rätt miljö.
I vänstra navigeringen, välj Tables och öppna sedan tabellen Contact.
Välj Forms, välj det Main-formulär du vill redigera och klicka på Edit.
I formulärdesignern, öppna panelen Components på vänster sida.
Expandera sektionen Display.
Välj HTML Web resource.
Hitta eMarketeer Contact Card i listan och klicka på Add. Vi rekommenderar att du placerar den i en egen sektion eller flik för en ren layout.
Välj webbresursen i formuläret för att öppna panelen Properties till höger.
Konfigurera visningsegenskaperna:
Hide label: Aktivera (rekommenderas för en renare look)
Component height: Sätt till 8–10 rader (cirka 300–400 px)
Scrolling: As Necessary
Display border: Inaktivera (för en sömlös inbäddad look)
Scrolla ned till sektionen Advanced och konfigurera:
Aktivera "Pass row object-type code and unique identifier as parameters"
Inaktivera "Restrict cross-frame scripting where supported"
Klicka på Save och sedan på Publish.
"Pass row object-type code and unique identifier as parameters" krävs. Utan den kan panelen inte identifiera vilken post du tittar på och visar "No record context available."
"Restrict cross-frame scripting where supported" måste vara inaktiverad. När den är aktiverad blockerar den den JavaScript som Contact Card behöver för att fungera.
Öppna valfri sparad Contact-post för att verifiera att eMarketeer Contact Card visas och presenterar data.
Om du använder den klassiska formulärredigeraren istället för Power Apps, välj fliken Insert i menyfliksområdet och klicka sedan på Web Resource. Konfigurationsalternativen är desamma men visas i en dialogruta med flikar (General, Formatting, Dependencies) istället för en sidopanel.
Lägga till Contact Card i ett Lead-formulär
Samma webbresurs fungerar för både Contact- och Lead-formulär. Följ samma steg som ovan, men öppna tabellen Lead istället för tabellen Contact i steg 2.
Contact Card läser entitetstypen automatiskt, så ingen ytterligare konfiguration behövs för Lead-formulär.
Använda Contact Card
När du öppnar en Contact- eller Lead-post som har Contact Card i formuläret laddas panelen automatiskt. Den hämtar postens primära e-postadress och slår upp motsvarande kontakt i eMarketeer.
Vad du kan se:
Laddar
"Loading eMarketeer…" (grå centrerad text)
Panelen laddas. Vänta några sekunder.
Contact Card med data
eMarketeer-kontaktinformation
Postens e-post hittades i eMarketeer.
Ingen matchande kontakt
Tom panel eller "no contact"-meddelande
E-posten på denna Dynamics-post matchar ingen kontakt i eMarketeer.
Ingen postkontext
"No record context available" (grå centrerad text)
Panelen kan inte identifiera den aktuella posten. Se Felsökning nedan.
Contact Card fungerar bara på sparade poster. Om du skapar en ny Contact eller Lead, spara posten först. Dynamics skickar inte postinformationen till panelen förrän posten är sparad.
Felsökning
Webbresursen hittas inte i Components-listan
Anslutningen bearbetas fortfarande
Vänta 2–3 minuter efter anslutning och uppdatera sedan formulärdesignern. Webbresursen skapas automatiskt under anslutningsprocessen.
"No record context available"
"Pass row object-type code and unique identifier as parameters" är inte aktiverad
Redigera formuläret, välj webbresursen och aktivera inställningen i sektionen Advanced. Spara och publicera formuläret.
"No record context available" på en ny post
Posten har inte sparats ännu
Spara posten först. Dynamics skickar inte post-ID till webbresurser förrän posten är sparad.
"Loading eMarketeer…" stannar kvar
Nätverks- eller autentiseringsproblem
Verifiera att Dynamics-användaren har internetåtkomst till app.emarketeer.com. Öppna webbläsarens utvecklarkonsol (F12) och kontrollera flikarna Console och Network efter fel.
Panelen är tom eller visar ett fel
"Restrict cross-frame scripting" är aktiverad
Redigera formuläret, välj webbresursen och inaktivera "Restrict cross-frame scripting where supported" i sektionen Advanced. Spara och publicera formuläret.
Inga kontaktdata visas
Ingen matchande kontakt i eMarketeer
Panelen matchar via e-postadress. Verifiera att Dynamics-posten har en e-post i fältet Email och att samma e-post finns som kontakt i eMarketeer.
Panelen saknas efter återanslutning
Webbresursen togs bort vid frånkoppling
Efter återanslutning skapas webbresursen automatiskt på nytt. Du kan behöva lägga till den i formuläret igen genom att följa stegen ovan.
Relaterade artiklar
Installationsguide för Dynamics 365
Legal Basis & Subscription Sync
Importera Kontakter från Dynamics
Journey-steg
Senast uppdaterad
Var detta till hjälp?