Dynamics - Create/Update Lead

Steget Create/Update Lead skickar kontakter från eMarketeer till din Microsoft Dynamics CRM som Leads, med inbyggd logik för att uppdatera befintliga poster och förhindra dubbletter.

Konfiguration av steget Create/Update Lead med kryssrutan Always create a lead

Stegkonfiguration

När du lägger till detta steg i en Journey, konfigurera följande fält:

• Subject (obligatoriskt): Sätter huvudtiteln för Lead-posten i Dynamics (till exempel "Webinar Attendee" eller "Contact Us Form").
• Description: Skickar ytterligare anteckningar, kampanjdetaljer eller kontext till ditt säljteam.

Inställningen "Always create a lead"

Denna kryssruta styr hur eMarketeer söker i din CRM och hanterar befintliga poster.

Om omarkerad (standard)

Detta alternativ skyddar din CRM från att skapa Leads för personer som redan har avancerat i din säljcykel.

• eMarketeer kontrollerar först Dynamics för att se om personen redan finns som Contact.
• Om de är en Contact: Steget avbryts helt. Ingen Lead skapas.
• Om de inte är en Contact: eMarketeer uppdaterar en befintlig Lead. Om ingen Lead hittas skapas en ny.

Om markerad

Detta alternativ tvingar steget att bearbeta Leaden, oavsett om personen redan finns som Contact i din CRM.

• eMarketeer hoppar över den inledande Contact-kontrollen och försöker uppdatera en befintlig Lead.
• Om ingen befintlig Lead hittas skapas en ny Lead.
• Smart linking: Om en ny Lead skapas och personen redan finns som Contact i Dynamics, länkar eMarketeer automatiskt den nya Leaden till deras befintliga Contact- och Account-poster.