Dynamics - Add activity

Steget Add Activity skapar en Task eller ett Phone Call i din Microsoft Dynamics CRM, frågar efter din preferens för Lead eller Contact och använder en inbyggd fallback så att aktiviteten alltid logga

Konfiguration av steget Add Activity med inställningen Prefer Contact eller Lead

Stegkonfiguration

När du lägger till detta steg i en Journey, konfigurera följande fält:

• Subject (obligatoriskt): Sätter titeln på aktiviteten i Dynamics (till exempel "Follow-up Call" eller "Send Pricing Guide").
• Description: Ger ytterligare detaljer eller anteckningar till personen som ska utföra uppgiften.
• Activity Type: Välj om aktiviteten ska loggas som en Task eller ett Phone Call.
• Owner (obligatoriskt): Välj den Dynamics-användare som ska tilldelas aktiviteten.
• Schedule: Sätt eventuellt en fördröjning för aktiviteten (till exempel "Schedule to start in 2 days").

Inställningen "Prefer Contact or Lead"

Denna inställning styr vilken posttyp eMarketeer prioriterar vid sökning i Dynamics. Om den föredragna posttypen inte hittas söker eMarketeer automatiskt efter alternativet så att aktiviteten inte går förlorad.

Om du väljer "Prefer Lead"

• eMarketeer söker först i Dynamics efter en matchande Lead.
• Om en Lead hittas kopplas aktiviteten till Leaden.
• Fallback: Om ingen aktiv Lead hittas söker eMarketeer automatiskt efter en matchande Contact. Om en hittas kopplas aktiviteten till Contacten.

Om du väljer "Prefer Contact"

• eMarketeer söker först i Dynamics efter en matchande Contact.
• Om en Contact hittas kopplas aktiviteten till Contacten.
• Fallback: Om ingen Contact hittas söker eMarketeer automatiskt efter en matchande Lead. Om en hittas kopplas aktiviteten till Leaden.

Obs: Om eMarketeer inte hittar varken Lead eller Contact i Dynamics hoppas steget över och ingen aktivitet skapas.