Dynamics - Add contact activity

Steget Add Contact Activity skapar en Task eller ett Phone Call strikt på en Contact-post i din Microsoft Dynamics CRM, utan fallback till en Lead om ingen Contact hittas.

Konfiguration av steget Add Contact Activity i Dynamics

Stegkonfiguration

När du lägger till detta steg i en Journey, konfigurera följande fält:

• Subject (obligatoriskt): Sätter titeln på aktiviteten i Dynamics.
• Description: Ger ytterligare detaljer eller anteckningar till personen som ska utföra uppgiften.
• Activity Type: Välj om aktiviteten ska loggas som en Task eller ett Phone Call.
• Owner (obligatoriskt): Välj den Dynamics-användare som ska tilldelas aktiviteten.
• Schedule: Sätt eventuellt en fördröjning för aktiviteten (till exempel "Schedule to start in 2 days").

Strikt Contact-matchning

Eftersom detta steg är utformat specifikt för Contacts använder eMarketeer en strikt sökprocess:

• eMarketeer söker i Dynamics uteslutande efter en matchande Contact.
• Om en Contact hittas skapas aktiviteten och kopplas till den Contact-posten.
• Om ingen Contact hittas: Steget hoppas över och ingen aktivitet skapas. eMarketeer försöker inte att hitta eller uppdatera en Lead-post.