Dynamics - Add Lead activity

Steget Add Lead Activity skapar en Task eller ett Phone Call på en Lead-post i Microsoft Dynamics 365 Sales, utan fallback till en Contact om ingen Lead hittas.

Konfiguration av steget Add Lead Activity i Dynamics

Stegkonfiguration

När du lägger till detta steg i en Journey, konfigurera följande fält:

• Subject (obligatoriskt): titeln på aktiviteten i Dynamics, till exempel "Follow-up Call" eller "Send Pricing Guide".
• Description: ytterligare detaljer eller anteckningar för personen som ska utföra uppgiften.
• Activity Type: logga aktiviteten antingen som en Task eller ett Phone Call.
• Owner (obligatoriskt): den Dynamics-användare som tilldelas aktiviteten.
• Schedule: en valfri fördröjning innan aktiviteten startar, till exempel "Schedule to start in 2 days".

Strikt Lead-matchning

Eftersom detta steg är utformat för Leads använder eMarketeer en strikt sökprocess:

• eMarketeer söker i Dynamics uteslutande efter en matchande Lead.
• Om en Lead hittas skapas aktiviteten och kopplas till den Lead-posten.
• Om ingen Lead hittas hoppas steget över och ingen aktivitet skapas. eMarketeer försöker inte att hitta eller uppdatera en Contact-post.