SuperOffice-automatiseringar

SuperOffice-automatiseringar utlöser åtgärder i SuperOffice när en kontakt interagerar med en eMarketeer-kampanj, till exempel genom att klicka på en länk eller skicka in ett formulär.

Varje automatisering körs på den kontakt som utlöste den och skapar motsvarande objekt — affär, uppgift, notifiering, intresseuppdatering, projektmedlemskap eller urvalmedlemskap — direkt i SuperOffice.

Konfigurera en automatisering

1. Öppna en kampanj i eMarketeer.
2. Gå till fliken Automations.
3. Klicka på Create new automation.
4. Välj typ av automatisering, konfigurera inställningarna och spara.

Automatiseringen körs varje gång en kontakt utlöser den kampanjhändelse den är kopplad till.

Hur omatchade kontakter hanteras

Varje automatisering kräver att kontakten har ett externt ID som kopplar den till en SuperOffice-kontakt. Om inget externt ID finns kan eMarketeer inte utföra åtgärden. Automatiseringen pausas och kontakten läggs till i Manage Automations Queue.

Öppna kön genom att klicka på SuperOffice-logotypen i det övre vänstra hörnet i SuperOffice och sedan gå till fliken Manage Automations Queue. Därifrån kan en säljare matcha kontakten mot en befintlig SuperOffice-kontakt. Automatiseringen återupptas när matchningen är gjord.

SuperOffice-automatiseringar är inte samma sak som SuperOffice Journey-steg. Journey-steg använder annan matchningslogik. Den här artikeln handlar bara om automatiseringar på kampanjnivå.

Typer av automatiseringar

För alla typer: om kontakten saknar externt ID pausas automatiseringen och kontakten läggs till i Manage Automations Queue (se ovan).

Create new sale

Skapar en affärspost i SuperOffice och tilldelar den till kontakten. eMarketeer anger källa, betyg och beskrivning. Du kan även lägga till kontakten i ett urval eller projekt när affären skapas.

Create a task

Skapar en uppgift (aktivitet) i SuperOffice av den typ du anger. Du kan lägga till en beskrivning. Uppgifter markeras alltid som ej slutförda.

Notify sales rep

Skapar en aktivitet i SuperOffice av den typ du anger. Du kan lägga till en beskrivning. Notify sales rep-aktiviteter markeras alltid som slutförda.

Set interest

Markera de intressen du vill ange. Om kontakten har ett externt ID uppdateras intresset i SuperOffice.

Unset interest

Avmarkera de intressen du vill ta bort. Om kontakten har ett externt ID uppdateras intresset i SuperOffice.

Add to project

Lägger till kontakten i ett projekt du anger när du skapar automatiseringen.

Remove from project

Tar bort kontakten från ett projekt du anger när du skapar automatiseringen.

Add to selection

Lägger till kontakten i ett statiskt urval du anger när du skapar automatiseringen. Statiska urval kan innehålla dubbletter.

Remove from selection

Tar bort kontakten från ett statiskt urval du anger när du skapar automatiseringen.